freeeの「取引先」マスタを整備する
Nportで寄付者名簿の元資料を作成するために、まずはfreeeの取引先マスタを整理する方法をご紹介します
はじめに
0-1 Nportの寄付者名簿元作成のために必要な情報
- Nportで作成される寄付者名簿元は、freeeの会計情報及び取引先マスタ情報を基に作成されます
- そのため、取引先マスタ情報に、PST判定上の寄附者の数として加えるための要件である「住所」を登録しておく必要があります
- また、同一生計かなどの参考情報を提供するため、苗字を「ショートカット1」に登録するなど、いくつか留意点がありますので、以下に記載します
Step１ freeeの取引先マスタに登録しておくべき情報を整備
1-1 カウント対象となるように情報を整備します
- 以下が登録されていない場合は、「対象外」として集計される又は参考情報として認識されないので、必ず登録するようにしてください
- 名前
- PST判定上の寄附者としてカウントするための条件を満たすため
- ショートカット1
- 同一生計、同居などの参考情報として表示するため
- 郵便番号、都道府県、建物名・部屋番号など
- PST判定上の寄附者としてカウントするための条件を満たすため
- 市区町村・番地
- 同一生計、同居などの参考情報として表示するため
- PST判定上の寄附者としてカウントするための条件を満たすため
- freeeの取引先情報は手入力以外にもCSVアップロードが可能です。具体的な方法はこちらをご参照ください
留意点
①-1 取引登録時に気を付けること
- freeeに取引登録する際に、必ず「取引先」を登録してください
- 取引先情報が登録されていない場合は、「対象外」として集計されます
- 以下の「取引先がありません」をクリックすると、freeeの該当の仕訳に飛ぶようになっていますので、修正した上で再度Nportに同期してください
